异装癖表演者班丽娜（Terence Stamp 饰）、米芝（Hugo Weaving 饰）因一位密友弃世而再度聚会，米芝获取澳洲中部城市的表演机遇约请班丽娜同往，同业费莉茜（Guy Pearce 饰）为圆“戈壁女王”之梦要求搭伙，并借来了经改装的大巴作为代步对象。三人风风火火的踏上旅程，上了年数的班丽娜于路对往事讳莫如深，与年轻躁动的费莉茜生出不少琐碎吵嘴…