武则天即位前，“无头神将”怪物奇袭皇陵，残杀官兵和工匠。武后派官方神探狄仁杰查询拜访此案。狄仁杰屡次涉险后毕竟发明幕后黑手的身份和无头神将的真脸孔。仇敌攻击祭天大典，狄仁杰摧毁“无头神将”，击溃仇敌，珍爱了武后。

20世纪初，陈旧迂腐的满清王朝为了弹压四川红灯教的反抗，当街殛毙其女俊廖观音，前往观看的官宦之子郝又三与经营寺库的年轻女老板龙兰君一见仍旧。龙兰君一心期待成婚，但郝又三由怙恃做主别的定婚。此后，他意志低沉。这时，他的密友尤铁平易近从日本回国。因为朝廷决定铁路国有，激起四川大众极端不满。在尤铁平易近的激励下，郝又三投身到…