很久很久之前，位于天空的白之王国和位于地上的黑之王国，一边贯穿连接着〈均衡〉一边举行着〈循环〉。但在某一时刻，壮大的暗之王出现了。暗之王在侵犯白之王国的同时，为了伐罪眼中钉巴尔而提议结下盟约。光之王艾莉丝，信任了使者阿德尔所说的企看〈均衡〉的言语而结盟。即便在遭到阿德尔攻击今后，艾莉丝仍然信任斩杀了阿德尔的暗之王子，并…

父亲和母亲离婚今后，少年凯（下田翔大 配音）跟跟着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开端了新的生存。家庭的变故让凯怏怏不乐，只有在编曲的时辰，凯才可以找回一点点久违的康乐。游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发了然凯的音乐才华，热忱的约请他进进他们的乐队“塞壬”。　　某天夜里，凯所吹奏的乐曲吸引来…

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