在亚美斯多利斯时代，爱德华・艾尔利克（朴璐美 饰）和弟弟阿尔方斯（钉宫理恵 饰）遭受了还有两个月就可以刑满开释的逃狱犯梅尔文（森川智之 饰），成果发明对方拥有不输于艾尔利克兄弟的壮大炼金术。按照梅尔文在牢狱留下的千丝万缕，兄弟二人前往西方的大国古雷达查询拜访。在这里他们的火车遭到神秘黑蝙蝠的攻击，同时也碰到了梅尔文寻觅的…

新宿歌舞伎町的平易近宿大厦——“地痞公寓”的山口组蜗居点。黑社会构造安生组的垂老安生芳雄与情妇及一亿日圆现金掉掉队，地痞公寓天天都有黑道人被杀。外界判中断这是传说中的杀手“Ichi”所为。武斗气派子垣原（浅野忠信饰）因此开端猖狂寻觅凶手。垣原是个极端被虐狂，视凌虐成狂的垂老如本人的神明一般，陶醉与崇拜他。垣原误信退役江湖老…

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