清帝康熙自知不久人世，决定传位于十四太子（莫少聪）；后十四太子忽遭蒙面杀手谋杀，幸为亲信曾静（徐少强）所救。原来四太子（刘永）早已觊觎帝位，乃派人谋杀胞弟；四太子计划掉败后，拉拢曾静不果，乃四出求贤，卒觅得文武双全之年羹尧（白彪）互助，更撮合反清文人吕留良（谷峰）及其侄女吕四娘（刘雪华）等，佯称若助其登上帝位，誓必实行…

康熙帝（井淼 饰）知道本人离世的日子已经不远，是以决定将皇位传给十四太子（莫少聪 饰）。然而，十四太子却忽然遭到神秘蒙面杀手的攻击，幸亏获取亲信曾静（徐少强 饰）的救助才幸免于难。　　原来，四太子早就对皇位心生妄念，他派人暗害了本人的胞弟十四太子。然而，四太子的计划掉败后，他试图拉拢曾静，但未成功。因此，他四处寻觅有才华…

张国荣在片中扮演一个快乐喜爱打鼓和音乐的青年，他神驰将本人的音乐传布到五湖四海，对于时常盛行的音乐他以为是没有灵魂的，他在酒吧和音乐坊为喜好音乐的年轻人吹奏。有一天被一个建造人发掘，要捧他做明星，却设置了各种限制，让哥哥感觉掉了人生的自由和快乐喜爱音乐的灵魂，然后他远离了名利场，选择水为真正快乐喜爱音乐的年轻人吹奏。…

清帝康熙自知不久人世，决定传位于十四太子（莫少聪）；后十四太子忽遭蒙面杀手谋杀，幸为亲信曾静（徐少强）所救。原来四太子（刘永）早已觊觎帝位，乃派人谋杀胞弟；四太子计划掉败后，拉拢曾静不果，乃四出求贤，卒觅得文武双全之年羹尧（白彪）互助，更撮合反清文人吕留良（谷峰）及其侄女吕四娘（刘雪华）等，佯称若助其登上帝位，誓必实行…