抗日战争时期的天津，有一个评戏班叫"义亭社"，由张杨两姓构成，生存如一家人.工头张义亭是位耿直的老艺人，他的独生女儿灵芝已是走红的评剧明星一天晚上，灵芝领来一个匪贼李司令，并要嫁给她，从此不再唱戏。张义亭一怒之下与女儿隔离了关系。在婚礼的晚上，灵芝发明丈夫已娶过几房太太，并且是个杀人不见血的刽子手。师父收养的义子张乐天同…

1941年秋，日寇为建立东北与华北的“战略通道”，残暴地实施“三光政策”，用武利巴山区大众“集家并村”成为“人圈”。八路军冀东军区副司令鲍真，带领在盘山地区斥地冀东抗日按照地，并与山匪马铁腿结盟，进一步扩大了抗日势力。但在一次履行敕令时，马误杀了一对父子，鲍沉痛地解雇了马。日军大佐加藤屡次与鲍真交手，均告掉败，但对鲍的为人…