一九三一岁首，一位误打误撞成为特务的商界奇才关郁达(后假名韩山)。在履历了被追杀、与新婚妃耦(左小青饰)生离后，假名打进日本特务机关。再次与妃耦重逢，因任务在身没法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妃耦后痛不欲生。在大爱与小爱的决定中，这位中共奸细凭仗惊人的毅力和超乎凡人的伶俐与仇敌展开了决死奋斗。在成功前夕，用鲜血换来了亲…