中年男人杉山正平（役所广司饰）是名通俗的上班族，他事情当真，事业有成，却发觉朝九晚五的生存空虚无味。一天下班，疲困的杉山有时透过车窗看到车站对面，一家贴有“岸川舞蹈黉舍”字样的楼房窗旁，有一位收留貌清秀女子的身影，看着那女子凝睇远方，杉山被她那寂寞的脸色所深深地吸引。　　数日今后，抑制不住猎奇心的杉山走进了这家舞蹈黉舍…

第二次世界大战时代，中国河北挂甲台村的农人马大三（姜文饰）在日本人的统治下过着安静的生存。一个晚上，游击队绑架了日军陆军士兵花屋小三郎（喷鼻川照之饰）和翻译董汉臣，把他们绑缚塞进麻袋放在马大三家里，并交托马好美观管，几天后的大年三十来带人。马大三和村平易近把稳翼翼地看管两人，花屋小三郎和董汉臣数次发出求救旌旗暗号，皆被…

正大仁慈的藤野兆治（高仓健 饰）因与部下产生不合分开了事情多年的函谷船厂，在此今后他和妃耦茂子（加藤登纪子 饰）赤手起身，开了一家小酒馆。当初工厂里的同伙岩下（田中邦卫 饰）、秋本（小松正夫 饰）等人时常来此喝酒聊天，小酒馆内布满欢畅温馨的气味。　　兆治早年的恋人小夜（大原丽子 饰）如今是神谷牧场的女主人。已经麻烦掉意的生…