唐时大月国王子乌力罕（乌日根 饰）逃到狄道出亡，获取狄道兵马使李存山父女的援助以及卧龙寺高僧索南坚教化，并由此放下仇恨精心修行，不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他，还在乘机杀他灭口，被逼没法的乌力罕逃回大月国焦急父亲的旧部复国成功，却又因为爱人李晨轩（夏晴 饰）的离往而迁怒大唐，起兵攻占狄道，几乎误将本人的儿子杀死，最初照旧…