赤云（黄晓明 饰）自由在山林中长大，摸爬滚打之间练就了一身好技艺，年数悄悄即在江湖傍边已有名看。一次有时中，赤云相逢了名为木青寞（宋茜 饰）的女子，被其深深吸引坠进了情网，而木青寞亦倾心于赤云的侠肝义胆，情投意合的两人走到了一起。　　然而，木青寞的哥哥（翟天临 饰）早已经为妹妹选定了一个大好人家，她行将嫁给一位名叫凌云晟…

许多年前，太平山的孤儿院生活着一群无依无靠的孩子，他们相依为命，彼此培养出深厚的友情。多年后，早已进入社会王佩佩,陈嘉乐,陈慧心,林丽美,蔡志远和张振元重新聚首他们熟悉的孤儿院，但是最初的快乐并没有持续多久，因为将他们聚在一起的正是几起凶杀案。当年的十个伙伴中，先后有四人遭到残忍杀害，而作案手法竟然与他们小时候玩笑画出的画…