遭人追杀的源九郎（宫野真守 配音）和武躲坊弁庆（中田让治 配音）于深山傍边有时碰见了名为黑蜜（朴璐美 配音）的神秘女子，跟着时候的推移，源九郎和黑蜜相爱了，目击这一切的弁庆心中很是愤愤不服，然而他并不知道的是，黑蜜的真实身份，居然是活了千年的吸血鬼。 在妒忌心的鼓舞之下，弁庆变节了源九郎，投奔了仇敌，使得源九郎身份露出，遭…

アイディアファクトリーから発売された、プレイステーション2専用（のちにゲームキューブ版も発売）の同名ゲームを原作としたOVA。同社の『ジェネレーションオブカオス』シリーズなどと同じ梦想世界ネバーランドを舞台にしており、時代は『ジェネレーションオブカオスIV』の14年後。卒業するとどこの国でも勇者として就職できるという学園都会ヴ…