故事产生在年龄末年，那时吴越大战，越王勾践（马德钟 饰）因不听范蠡（陈浩平易近 饰）谏言，成果越国大北，勾践被迫卧心尝胆三年。为色诱好色的吴王夫差（马景涛 饰），越国选美送往敌国，相国告知勾践唯西施（邬倩倩 饰）方能胜任，但与西施倾心的范蠡怎宁愿将心爱之人送予吴王，但为了恢复越国，深明大义的西施踏上了往往敌国的路途。伍子胥…