舞蹈家玉蘭雖已屆退齡但芳華仍盛，面臨養母的年老掉能，不可不引退回鄉。新生存的日日磨驗，揭開了舊時光的疤痕，一次與看護的磨擦裡，養兄的死因、已故生母的謎霧逐漸散開⋯⋯。

故事产生在台湾南部边境小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她昔时可是一位红极一时的舞女，如今的她不修收留貌，全日胡吃海塞，完全没有了昔时的风味。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱回家盖屋子，身在他乡打工的她心中布满凄苦。老邓（夏靖庭 饰）一向暗恋黑猫，就算进狱也不曾中断了念想，这不，一出狱便飞…