本片改编自威尔斯的小说。报告一位科学家在岛长举行人兽杂交的测验测验，试图制作出重大的超人。然而屡次地掉败却产生了可骇的后果：大批的畸形人。他们遭到奴役和凌虐。一次海难使一批英国人登上了这个小岛，科学家试图用一个豹女和一位客人交配。最初，那些畸形人造反并倾覆了这个邪恶的科学家。

德黑兰，记者法拉兹曼德前往报道年轻人霍塞·萨布齐恩因欺骗被捕的事务。原来，掉业的油漆工萨布齐恩是一个影迷，他自称是著名导演穆赫辛·马克马尔巴夫，取得阔气的阿汉卡赫一家信任，向他们乞贷拍片。事发后，萨布齐恩被抓。导演阿巴斯·基亚罗斯塔米就此案展开了记载片似的跟踪查询拜访，他采访了差人，阿汉卡赫全家，以及萨布齐恩本人。　　…