这是导演的成名之作，罗伯特自掏腰包拍了这部低成本的玄色影戏，成果一炮而红。影片报告的是一位心慈手软的罪犯成功逃狱后，来到小镇乘机找他的仇人报仇，仇人的手下只知道阿谁罪犯将武器躲在吉他盒子里随身携带，而历来都没有见过他本人。一位流浪的吉他手（卡洛斯•加拉尔多 Carlos Gallardo 饰）凑巧这时来到小镇谋生，因此，稀里糊涂的他就…

上一季结尾被旧恋人卡塔琳娜掳走后，“红爹”雷蒙德·雷丁整理发明本人孤身独处危险范畴，更不知当下身旁阿谁可信。面临旧敌新友，红魔必需先发制人，方能避免黑名单要犯暴光本人誓死守护的实情。　　伊丽莎白·“丽兹”·基恩很是困难与女儿爱格妮丝重聚，却又将面临亡母卡塔琳娜现身所带来的危险，而这也将永远地改变她与红爹之间的关系。

少女艾诺拉·佩妮（Virginia Newcomb 饰）有时在深夜进进一家破败的歌剧院，乖张吊诡的演员为她表演了六个异乎日常平凡的故事：《蟾蜍之母》一对美国佳耦来到法国某偏远山镇参观，在这里结识了一个诡异的妻子婆；《我爱你》德国柏林，走到尽顶的婚配，歇斯底里的偏执汉子让他的妃耦再也没法忍受着无处不在的狂爱；《梦遗》饱受邪淫梦乡困扰的汉…