2002年，多所大学剧烈抗议劳动法的出台。时代，一位法官遭到谋杀，从新揭开了意大利和法国的政治伤疤。马尔科曾是一位极右派运动份子，因谋杀而被判刑，他得之前往法国出亡。可是，意大利当局思疑马尔科是此次谋杀的策划者，要求法国对他实施引渡。为了隐匿抓捕，他和16岁的女儿维奥拉走上流亡之路，在意大利的家人也不可不为他曩昔犯下的毛病支…

1600年的意大利，才华横溢、狂放不羁的画家卡拉瓦乔（里卡多·斯卡马乔 Riccardo Scamarcio 饰），因为杀死仇人拉努丘而遭判死刑。持久资助他的柯隆纳伯爵夫人（伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰）专程为他向教宗求情，教宗在旁边尴尬下，决定吩咐消磨密探“影子”（路易·加瑞尔 Louis Garrel 饰）清查实情，肯定是否该赦免亡命…