皓月当空，诗情画意，一派美景背后倒是江湖凶险。武林老牛耳（濮存昕 配音）遭江湖莠平易近熊天霸（张丰毅 配音）暗害，身染剧毒，命在夙夜早晚。在危急时刻，老牛耳获取卖炸糕的小贩兔二（范伟 配音）的救助，自知不久于人世的老牛耳将毕生尽学传给兔二，嘱他前往京城虎啸武馆，将代表江湖至尊的令牌交给其女儿牡丹（闫妮 配音）。　　兔二信守…

再过不久，贝茨（Tabrett Bethell 饰）和丈夫卡麦林（安迪·惠特菲尔德 Andy Whitfield 饰）就将迎来属于他们的孩子，两人完全沉浸在侥幸的空气傍边。在回老家的路上，夫妻二人进住了一家汽车旅店，而就在当天夜里，卡麦林尽看的发明大着肚子的贝茨掉落了。直觉告知卡麦林，这一切都是旅店搞的鬼，爱妻心切的他不顾差人的阻拦单独踏上了寻妻之路…

伊莎貝拉在13歲那年掉了相依為命的母親，在那之後被送到與父親一起生存，但父親忙於事情將扶養的事情交給保姆，使得伊莎貝拉與父親之間越來越疏遠。幾年後父親與克勞迪婭結婚，這位俊拔的女性將帶給父女倆什麼重大的變化呢？

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