在美国洛杉矶有一个专供卡通人物居住的“图恩城”，卡通明星兔子罗杰（Charles Fleischer 配音）思疑妃耦杰西卡（凯瑟琳·特纳 Kathleen Turner 配音）有外遇，拍戏时时常走神，遭到他的同伴娃娃哈曼的奚落。卡通影戏公司老板马隆便雇佣私人侦察埃迪（鲍勃·霍斯金斯 Bob Hoskins 配音）往查明情况，并拍下杰西卡偷情的照片，好让罗杰下定决心，…

“金臂人”弗兰奇（Frank Sinatra 饰）在强制戒毒部门治疗6个月后回到了自己熟悉的街区。毒贩路易马上向他兜售毒品，以前的赌场老板邀请他再次为自己坐庄，靠假装失去自理能力俘获了弗兰奇的伴侣佐茜催促他尽快回到以前的工作……然而弗兰奇对曾经的混乱生活只有厌倦，他戒毒 期间学习了打鼓，并牢记医生的话要转行做鼓…