一年一度的斗鸡比赛即将举行,鲁昭公将自己用度蜈蚣喂养的公鸡交给亲信后昭伯,让其和季平子的公鸡展开暗斗。他们一个给鸡安铁爪,一个给鸡装铁翅,都想利用胜利来压对方威风。后昭伯的斗鸡取胜,季平子恼羞成怒,放狗咬死后昭伯之鸡。鲁昭公大怒,派兵讨伐季平子,包围了季府,孟孙、叔孙两家发兵营救季平子,鲁昭公出逃,鲁国大乱。 孔子(周润发 饰)带着弟子去齐国寻找出仕机会施行仁政理想…… 孔子在高昭子引荐下,孔子见到齐王,得到赏识,许封尼溪之地。终于有了可以一展施政抱负的地盘,孔子兴致勃勃,和弟子们规划蓝图。不想齐相晏婴,权倾朝野,对孔子心存猜忌。