西子湖畔,名士贺生因追寻笛萧声,探访到绝代佳人瑞云。美女人人爱,仙人为考验贺生心意,便在瑞云额上轻轻一点,瑞云眉心处立时出现一团墨迹,并且越来越大,花容失色。贺生得知瑞云遭难,心急如焚,决意赎娶瑞云。仙人被其真挚所感,而贺生最后娶到的仍是绝代佳人——瑞云。