申砬率军在弹琴台与小西行长大战，然而朝鲜军队的兵力不如日军，武器更不如对手。最终申砬的骑兵部队被小西军的鸟铳军队击败，申砬跳崖身亡。消息传回汉阳，朝廷大为震动。宣祖(金太祐 饰)连夜召集众臣商议。宣祖打算离开都城，遭到了柳成龙(金相中 饰)李元翼等南人党的反对，而李山海却希望宣祖尽快播迁。宣祖下令备边司准备播迁。大小官员集体跪在宫外恳求宣祖不要播迁。同时，日军入侵和宣祖播迁的消息引起了朝鲜民间剧烈的动荡。小西军伤亡巨大，加藤清正想趁机抢先一步。不料加藤部将沙也可叛变，令加藤军遭受损失。小西军和加藤军在忠州会师，准备进军汉阳。日军捷报传回日本，丰臣秀吉大喜，开始考虑征服朝鲜后如何统治朝鲜。在朝鲜，都城的守军都逃跑了。眼看着都城无法守御，兵判金应南带来了勤王军队进京的消息，而宣祖却仍然坚持播迁。
