西征途中，彭德怀(黄品沅 饰)(黄品沅 饰)仍在展开补充兵源、筹集粮食的工作。环县书记到三界庄视察，希望能够深入哥老会做工作，将其发展为抗日队伍。蒋介石见“两广事变”即将和平解决，又开始将矛头对准红军，毛泽东(王晖 饰)担心再生变故，不断发电报询问红二、四方面军过草地的情况。红四方面军首先走出草地到达包座，短暂休整后立即开会制定了岷洮西作战计划，然而张国焘并不同意这个计划。
