宋江(张涵予 饰)杀人后投案自首，被发配往江州充军，当字刺在他额头的时候，宋江流泪了。杨志(高虎 饰)饥渴难耐，来到一处酒家，吃饭喝足后正好离去被拦截，他没钱付账，拦住他的人是林冲(胡东 饰)的徒弟操刀鬼曹正(刘玉龙 饰)，一番打斗之后两个相认。鲁智深(晋松 饰)因在野猪林救了林冲，两衙役回去后告发了他，他无法在大相国寺呆下去，在江湖上行走，也跑过这个酒家，杨志和他打了起来，接着痛饮一番。杨志和鲁智深合议准备智取二龙山，上二龙山只有一条小道，他们骗过守卫杀了二龙山头领，从此占据二龙山。
