正祖元年,润福和孝元在图画署里比赛画技。后来,图画署的学生们外出实习作画中,申润福(文瑾莹 ;金裕贞 饰)跑到一位大监家的墙外偷偷为院中女人画像,不小心被贞纯王后(林志恩 饰)发现。 贞纯要求必须查出图画署里画女人像的学生,但图画署的元老们调查不出所以然。有人献策请外放到妙香山的金弘道(朴信阳 饰)回京,因为只有他才拥有辨别出图出自何人之手的本领。此时,金弘道偷画老虎时惊动了老虎,被老虎逼到绝壁边缘…… 金弘道回京,与申润福在一家画店里为观摩一幅画作争抢起来……