武功全废的傅红雪(刑岷山 饰)终日郁郁寡欢,想到自己父仇未报就落得如此下场,他感到万念俱灰。而武林中的各路朋友都在为傅红雪的伤势操心,风四娘(于月仙 饰)、刀奴(李鸣 饰)、叶开、明月心(陶红 饰)等聚在一起,商讨救治傅红雪的良策。而为了使傅红雪重拾生活信心,明月心向傅红雪表白了自己的爱慕之情,傅红雪冰冷的心不禁感到一丝温暖。 而深爱着孟星魂(吴京 饰)的明月心因为身不由己,心中感到十分痛楚。