一晃十年过去了，徐木匠(储智博 饰)从日本回到了山西祁县，他到看已经十岁的田青(杜淳 饰)在给村里人放羊，便把他这些年的积蓄拿出来交给淑贞(王静 饰)，供田青去私塾念书。他怕伤了田青的自尊，让淑贞告诉田青是走西口的父亲田耀祖(侯天来 饰)(侯天来 饰)捎回的银子供他读书。徐木匠在当地传播三民主义的同时，还把自己的一身武艺传授给田青。
田青十八岁了，学业有成，武功精进。在田耀祖侍候下身体渐渐痊愈的赛神仙，为了回报田耀祖，便将自己的相术全盘教给了他。
