朱德(王伍福 饰)打永新获得了杨如轩(田翔 饰)的印信,同时获知杨与湘军吴尚的关系。朱德派人装扮杨部下人去吴尚处送信——说朱德兵败,望能和我(杨如轩)共同围击朱部。吴尚相信后出兵,却遭朱毛红军的围击。
蒋介石(沈保平 饰)又重新派兵来攻打朱毛红军。在新、老七溪岭,红军取得了井冈山时期最大的一次胜利。
这时,朱德从俘虏中得知自己家中的妻儿,已在自己起义后被敌人杀害。