蔡锷(王志飞 饰)明白大江诚乃是狼子野心,日方对青岛垂涎欲滴,他不顾日本人对自己家人的威胁,毅然要求袁世凯(梁冠华 饰)赶走大江诚,然而袁世凯还是犹豫再三,考虑和日本合作,蔡锷心灰意冷,明白此时妥协,中国未来数十年将遭受日本最大的威胁。
蔡锷秘密会见梁启超,二人商谈对策。而此时蔡锷身边的护卫哑巴刘却露出自己的真实身份,他居然是唐宽布下的安县,哑巴刘通知唐宽,蔡锷和人密谈,唐宽带人赶到。
班和人密谈,等唐宽带人赶到之时,看到的却是袁克定(李帅 饰),袁克定将他大骂一场。原来蔡锷和梁启超决定假装向袁克定效忠,想利用袁克定的影响力改变袁世凯的决定,然而袁世凯依然不肯改变,始终想着鹬蚌相争渔翁得利,青岛大局已经越发不利,蔡锷逐渐变得焦躁不安。