猫狗(- 饰)发现克里夫(- 饰)学跳芭蕾,它们以此来取笑克里夫。其它的阿飞狗们接受了可里夫学跳芭蕾舞的事实,还认为学芭蕾很好,猫狗也开始练起了芭蕾。猫狗被人称为畸形动物,它们郁闷极了,伦道夫(- 饰)办了一个畸形动物表演团,猫狗也到这里,在表演团里它们见到了很多畸形的动物。