北条家灭亡，秀吉完成了天下一统的大业。然而，就在此时，秀吉的爱子鹤松患了重病，病情日益恶化。信繁和三成为千利休(桂文枝 饰)(桂文枝 饰)之事心神不宁。千利休作为武器商人与北条暗通款曲，此事被信繁等人查实后，秀吉令利休切腹。利休死前的诅咒让众人心惊胆战。家康在心中描绘着秀吉的嫡男死后天下的未来走向。
