日本女特务苏曼与桃一夫密谈,苏曼希望桃一夫让金梅去参加选妃,以便控制满洲国。毕辉送生气的美娇回家被徐晋卿看到,两人发生争执。徐再次威胁幻。美娇与毕辉开始约会,在电影院被金梅和凯瑟琳遇见。邱景幻又去和潘雨亭私会。