沉香与踏雪回到过去,但发现彦昌与三娘已住在一起,沉香告诉彦昌,三娘是一个女妖,彦昌不信。沉香欲对付三娘,却发现三娘有身孕而不忍下手。彦昌兴高采烈地告诉沉香他快为人父,更声言要给儿子最好的东西,沉香感怀身世。