衍坤不在人世了，姜振帼(袁立 饰)开始考虑过继栾燕的儿子牟衍胜，培养牟家的掌门人。她把祖训家史、土地经营管理的方法、治家理家的秘诀源源不断地传授给衍胜，希望他有一天能继承祖业，发展壮大。五年后，衍胜已深懂土地经营和治家之道，在正式移交掌门人的仪式上，苏晓红带来了抗日战争全面爆发的消息。国家兴亡，匹夫有责。衍胜在中华民族生死存亡的关头，放弃了牟家掌门人的位置，和苏晓红一起共赴延安，参加了八路军，奔赴抗日救国的战场。国共两党联合抗日，在由北伐军转为国民党军队上的牟财为设立抗日指挥部回到庄园打前站，庄园上下欢聚一堂，姜振帼毫不犹豫地把庄园腾出来支援抗日。烟台来信，丁伏天由于把棉纱卖给日本人用作战场医用品，被工人把工厂烧了。衍淑也病倒了。战争不断，日本人打进了山东。五爷、五太太变卖了土地到烟台找儿子牟财去了。四太太变卖了土地带儿子牟新去北平看病去了。二太太和香雪也变卖了土地回娘家了。衍淑病故了。庄园越来越冷清，越来越萧条。姜振帼在伤感中变卖了大量土地到烟台重开工厂。
