唐僧(迟重瑞 饰)制止八戒,不得偷人衣服,正争执时,三人都被妖怪捉住,关入洞中。 悟空化斋回来,为救唐僧,与妖怪苦战。妖怪有一宝圈,将悟空金箍棒套去。悟空上天寻找妖怪来历,不得结果。于是悟空邀请救兵。诸多神灵纷纷下界相助,各使神通,但都被妖怪的宝圈将诸神仙的宝贝套去。