胡雪姬（王祖贤 饰）是一只狐精，受狐母九尾琵琶精（姚炜 饰）的卵翼，亦为她卖力。卫十郎（李纬强 饰）降生在以发卖狐裘为生的家族傍边，是狐母的眼中钉肉中刺。狐母吩咐消磨胡雪姬前往诱惑并杀掉卫十郎，报仇雪恨，在此进程傍边，胡雪姬却被卫十郎的朴拙驯良良所感动，不由自立的爱上了他。　　猎王（午马 饰）的密友丧命于狐妖之手，临死前…