舞台剧艺人十郎兵卫（真田广之 饰）在一次表演事变中弄伤脚踝，被迫分开舞台，进进街头浪人剧团。时代他碰见艺妓花里（叶月里绪菜 饰），然碍于身份始终没法接近，掉意之时作画打发时光。　　江户大出书社耕书堂的老板茑屋重三郎（フランキー堺 饰）因幕府的“宽政更始”被充公半数财富，解禁后其亲手培养的浮世绘名家喜多川歌磨（佐别史郎 饰）…

靖國神社太鼓之音穿越花街，在倡寮的和室間迴盪。戰後孤兒小圓修練聲色藝，周到欢迎各式各樣的恩客：儒雅建築師、耿直壽司師傅，少不了也有猥瑣老頭；安居乐业，當上建築師妾侍亦甘之如飴。汉子在身邊離離往往，她的身與心彷彿也逐漸获取解放，發現不曾認識的本人。首個鏡頭已先聲奪人，川島雄三以切割構圖、顛覆鏡頭及玄色诙谐，為日本戰後的頹…

抗战中前期，山西玄武关附近，日军步兵463联队遭八路军扑灭性围歼，全员团灭，代表日军光荣的军旗杳无音信，日军遂敕令一支不受人待见的自力愚连队“左文字小队”前往全力搜刮军旗，而八路军游击队等各方部队也展开了围抢军旗动作，一场另具匠心，哭笑不得的军旗争夺战就此拉开帷幕。。。。

三个女高中生趁着暑假往东京探看当计划师的恵子。成果却变成援助惠子的丈夫制作热气球。这个热气球是用作送给一个在交通不测中伤了腿的男孩的礼品。三个女孩为了援助筹集经费还当了各类各样的兼职。最终他们如愿以偿，亦登上了热气球遨游天际。

这是一部典型的日本黑色幽默喜剧，影片的主人公佐平次是个骗子式的人物，影片描写他在江户时代环境恶劣的妓院里如何巧妙地施展骗术，在各种阶层的人物之间混饭吃的生存术来表现善良的有缺点的小人物。但是，这种笑是沉重的，伤感的。影片从始至终贯穿着日本大众喜闻乐见的单口相声，在相声间穿插着佐平次被扣打工还账，在艺妓馆里混成了人见人爱…