因为交锋，被本人打成重伤的柔术大师村井分开了人世。姿三四郎（藤田进饰）感觉心中惭愧，没法面临爱人，以是远走他乡。当他从新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小布衣，公理凛然的他挺身而出，击退了气度轩昂大摇大摆的美国人。此后，他发了然很多在行使功夫谋生而不是宏扬武学真义。在拳击角逐现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招…

持枪侍从权八奉命保护少东家小十郎及随从源太去江户，与他们同行的还有小百货商人传次、外出卖身的农家姑娘和老爷茂作、按摩师巡礼、卖艺的澄母女、形迹可疑的藤三郎，还有流浪儿次郎。权八看见少东家小十郎和随从都酗酒贪杯，很是不安。夜幕降临，一行人在袋井住下。传次怀疑带着很多钱的藤三郎是大盗，正欲追踪，其实住在隔壁的巡礼才是真正的…