法兰基（杰克•麦克艾尔 饰）随母亲莉兹（艾米莉•莫迪默 饰）与外婆搬到了苏格兰。九岁的他是个掉聪儿童，伶俐懂事，对父亲布满期待。他时常给船员父亲写信，还挂着父亲地点的船的帆海图。可是他不知道，一切都是母亲的善意的假话，虚拟了父亲的一切，事实上他们处处搬场就是想要脱节父亲残暴的家庭暴力。而每一封“父亲的答信”都是莉兹所写的…