1941年，波兰裔移平易近里奥纳德·切斯（亚德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰）为出人头地，开端经营一间酒吧。而此时密西西比的佃农麦肯利·摩根菲尔德（杰弗里·怀特 Jeffrey Wright 饰）怀揣音乐胡想背着一把吉他只身来到芝加哥，在街边他碰到了17岁的天才口琴吹奏师小沃尔特，两人一拍即合，开端在切斯的酒吧驻唱。野心勃勃的切斯凭仗本人敏锐…