小马（金子贤饰）和新志（安藤政信饰）是一对好同伙，他们喜好在操场上一起踩辆单车。作为“坏学生”的他们，总是跷课闲逛、捉弄教员、欺负同学等等。　　有一次小马被人揍打，对方是一个时常被他欺负的学生找来的拳击手。遭到冲击的小马开端进修拳击，想要争口吻。新志也跟着学，没想到他却更有练拳的天分。后来小马摒弃学拳，进进了黑帮当小弟…

小马（金子贤饰）和新志（安藤政信饰）是一对好同伙，他们喜好在操场上一起踩辆单车。作为“坏学生”的他们，总是跷课闲逛、捉弄教员、欺负同学等等。　　有一次小马被人揍打，对方是一个时常被他欺负的学生找来的拳击手。遭到冲击的小马开端进修拳击，想要争口吻。新志也跟着学，没想到他却更有练拳的天分。后来小马摒弃学拳，进进了黑帮当小弟…

中国籍少年龙一（北村一辉 饰）与密友张（田口トモロヲ 饰）、弟弟俊霖（柏谷享助 饰）从小在日本乡村长大。因为中国人的身份，三人一向受欺负。龙一一心想要分开日本却因为护照问题迟迟难以如愿。三人因此分开穷困的乡村前往东京谋生。富贵杂乱的东京让三人七手八脚。偶遇一上海妓女（李丹饰）却被其骗走了全数家当。身无分文的三人侥幸碰到发…