四十年代初，新疆军阀盛世才串连公平易近党，掀起了反共浪潮，广袤的新疆大漠上，密布着浓浓的杀机。地下党员、警官马一飞以蒙面人的身份，屡次救援出被捕同志，在与仇敌的奋斗中，他结识了维族青年沙迪克，并指点他走上了反动路途。　　潜躲的特务胡仁雄，冒充地下党往南疆狡计召集党员开会，以便一网打尽。因为阴谋被马一飞识破，他便带领差人…