陈真奉师傅之命前往日本进修先进的手艺，与同学山田广子相知相爱，陈真低调勤学却几回再三遭受黑龙会的强逼，并且发明多名华人学生掉落。在密友梁少文援助下清查幕后真凶时，陈真与黑龙会主干伊藤真司，会长山田一南等人斗智斗勇，最终将黑龙会的阴谋崩溃，摧毁了日本人的测验测验密室。

平易近国初年，依靠邪魅幻术蛊惑人心的教派轮流退场，奇人异士“风火雷电大变活人”、“女娲娘娘徒手掏心”苛虐庶平易近不得安宁同伙们闺秀孙瑾（南笙饰）欲揭露无量老祖圈套却险遭恶徒欺负，环节时刻人狼镖师黎叔文（王文杰饰）赶到将其救下，与此同时，交战沙场多年的功夫奇才杨烈钧（谢苗饰）回到镇上与未婚妻孙瑾、师弟黎叔文团圆，三人发誓…

陈真奉师傅之命前往日本进修先进的手艺，却发明多名华人学生掉落在密友梁少文援助下清查幕后真凶时，陈真与黑龙会主干伊藤真司，会长山田一南等人斗智斗勇，最终将黑龙会的阴谋崩溃，摧毁了日本人的测验测验密室。