一位针对小女孩作案的连环杀手（Peter Lorre 饰）出没，城中人心惶惑。差人全数出动，频仍突击搜检。黑帮首级（Gustaf Gründgens 饰）因生意遭到严重影响，决定行使乞丐的隐蔽性布下天罗地网。卖气球的盲丐（Georg John 饰）通过《在妖王宫中》的口哨声辨出了杀手，他的同伙（Carl Balhaus 饰）乘隙将“Mörder”的首字母“M”标志在其…