某日，东京一处房屋掉火，房屋主人小林雅文（村木仁 饰）生不见人，死不见尸。小林是一位怪奇作家，他时常到传言闹鬼的地方体验采访，著书立作，同时照旧一位电台灵异节目标主持人。他的掉落引发人们普及猜测，而其留下的DV素材则称为寻觅其下落的环节地点。　　录像带中，小林曾拜访过一位家庭妇女，妇女传播宣传在隔壁时常可以听到婴儿的哭声…

因为怙恃仳离，刚满10岁的忠志（神木隆之介饰）只好跟母亲来到乡下跟外公一起生存。一次有时，忠志参拜神社时被选为“麒麟送子”。当地有个传说，被选为麒麟送子的孩子可在大天狗山顶，拿到传说中大天狗守护的飞剑。传说那飞剑是用来保护和平的，伙伴们嘲弄他不敢上大天狗山取麒麟送子的宝剑。他在测验测验一半后，被吓回来。　　另一方面，千年…