1924年，中国正处在军阀割据之时，古都西安侦缉队队长马腾云与黑道朱门令郎曲大通串连，为争取玉帛，指使地痞汤占魁杀掉本人相好小翠，并假意派队副何远新寻觅线索。何远新在赌场发明窃匪六万将小翠的镯子当赌注，就把他拘系了。一次义演中，何远新结识了京剧武生傅天豪。两人谈及此案，思疑起曲大通，傅前往打探曲家。曲心知不妙，想让汤隐匿，…

取经路上，唐僧（贾永泉 饰）师徒四人碰到豹精（王玉清 饰）到员外家抢亲，经由一番搏杀，寡不敌众的豹精暴毙而亡，员外一家很是兴奋。次日，一行四人路过牛魔宫，踫上牛魔王与铁扇公主闹家务，悟空（董志华 饰）出言不逊，获咎了铁扇公主。师徒继续西行，这日，他们来到车池国，如今的车池国被妖孽掌握，唐僧率徒在此勾留数日，摧毁了妖窟，恢…