故事产生在清末平易近初时期，九河下梢天津卫，五湖四海的好汉高手云集于此。武林高手东方旭（李俊峰 饰）打把势卖艺，时代与神州技击馆掌门何大海以拳会友，更结识了沾亲带故并有一身尽学的行脚郎中神掌李（张云溪 饰）。经由神掌李的指点传授，本就武功高强的东方旭日新月异，将八卦掌练得出神进化。就在此时，俄罗斯大力士达德洛夫张牙舞爪来…

雍正年间，一个风高月黑的夜晚，奸佞九门提督萨英率领百余清兵突然偷袭朱家庄，纵火破户，蜂拥而入。原来十多年前，忠良年羹尧冤遭萨英诬陷，饮恨而亡，临终将幼子托与部将朱问天抚养，取名朱海仇，及至年长。萨英为免除心腹之患，决计斩草除根，便发动了对朱家庄的洗劫。朱问天被突如其来的劫杀惊醒，仓促带领养子朱海仇、亲子朱汉良及众庄丁竭…