1986年，韩国京畿道华城郡，热得发昏的夏天，在野外边发明一具女尸，早已发臭。小镇差人朴捕快（宋康昊饰）和汉城来的苏捕快（金相庆饰）接办案件，唯一可证实的是这具女尸生前被强奸过。线索的严重窘蹙让毫无经验的朴捕快和同伴曹捕快（金罗河饰）只凭卤莽逼供和第六感揣度，几回将犯法 嫌疑人屈打成招。而苏捕快客观沉着，据理说明，几回消除…

20世纪30年代，朝鲜京城广播电台的当家主播PD为了向普通民众推广自己的电台，请来了朝鲜顶尖的爵士乐手玛丽，在室内进行现场转播。玛丽动人的歌声抚慰了遭受日本人压迫的朝鲜人的心灵，人们纷纷购买收音机，沉浸在那曼妙的歌声和遐想中。亲日的电台社长受到启发，于是鼓励PD制作朝鲜首部广播剧《爱的火焰》。与此同时，革命党人K逐渐认识到电台…