肥胖郁闷的哈维尔（Carlos Areces 饰）降生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾叮嘱这个背负了太多疾苦的儿子做一个哀痛小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，碰到了当家小丑赛吉（Antonio de la Torre 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina Bang 饰）。他们是一对情侣，生存中的赛吉嗜酒狂暴，时常对纳塔莉娅…

西班牙某城市。竣事了前一夜的尽兴欢愉，名叫朱里奥（朱里安·维拉格兰 Julián Villagrán 饰）的汉子从睡梦中醒来，见到了眼前这个与之同享鱼水之欢的目生女子朱莉娅（米歇尔·珍娜 Michelle Jenner 饰）。一番为难的扳谈事后，二人却发明周围有些异常，白日的街道上空无一人，电视旌旗暗号和收集全数间中断。从广播中听说，似乎有外星人进侵…