纽约市一所艺术高中的进学测验现场，大批怀抱艺术胡想的青年冀停整理于通过器乐、表演、舞蹈测验后踏上新一段的人生征途。考生们的气概与性情差异彰着，将严厉的进学测试变成了一场不测频出的喜剧。痴迷于“将来音乐”的布鲁诺、懦弱却又为母亲期看而不可不招考的桃乐丝、吹嘘本人虚拟父亲的雷夫、为同伙伴舞而不测进选的里洛等人顺利实现了愿看…

在20世纪90年代的乌克兰，一个绰号“犀牛”的年轻人从一个小偷开端，很快在犯法集团中步步高升。犀牛只知道权利和残暴，但没有什么可掉的了，他最终能找到救赎的机遇吗？