在上帝創造人類之前，上帝和天使同住在天堂。當天使看到上帝多麼喜愛他的最新創作：人類。有些天使開始心生忌妒，於是在路西法率領之下反抗上帝，淪落到人間，稱為「墮落天使」。他們煽動人類犯法，因為罪孽越深，就能使他們获取更大的实力，最終計畫是消滅人類。於是上帝吩咐消磨仁慈的天使到人間幫助人類。拉菲爾原是墮落天使的一員，卻不把…